ปี พ.ศ. 2483 ในเมืองโกเบ ซึ่งเป็นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ปะทุ ยูซากุ พ่อค้าและนักทำหนังมือสมัครเล่นในท้องถิ่น รู้สึกว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ไม่มั่นคง หลังจากการเดินทางไปแมนจูเรีย เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะเปิดเผยสิ่งที่เขาเห็นที่นั่น และแอบถ่าย ในขณะเดียวกัน ซาโตโกะ ภรรยาของเขาได้รับการเยี่ยมเยียนจากเพื่อนสมัยเด็กของเธอ ซึ่งปัจจุบันเป็นตำรวจทหาร เขาเตือนเธอเกี่ยวกับวิธีปลุกระดมของ ยูซากุ และเปิดเผยว่าผู้หญิงที่สามีของเธอนำกลับมาจากการเดินทางของเขาเสียชีวิตแล้ว