ยุคปลายราชวงศ์ชิง ขุนนางพากันเสียชีวิตอย่างปริศนา ทำให้ราษฎรต่างลือกันไปทั่วว่าต้าชิงใกล้ถึงจุดจบ ฮ่องเต้จึงต้องจัดพิธีบวงสรวงสวรรค์เพื่อหยุดข่าวลือ และรับสั่งให้ "ฝู้ฉาอวี้เหิง" สืบคดีนี้อย่างลับๆ ฝู้ฉาอวี้เหิงรู้ดีว่าคดีนี้ร้ายแรงแค่ไหนจึงไปขอความช่วยเหลือจาก "ซูช่าน" ​สหายอดีตจอหงวนบู๊ผู้ผันตัวมาเป็นหัวหน้ากลุ่มขอทาน แต่ทว่าเรื่องเหนือคาดก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องที่พวกเขาถูกคนลอบสังหาร ทั้งมีขุนนางอีกหลายคนที่ตายอย่างปริศนาและร่างกายถูกกัดกินเน่าเฟะ ทำให้ซูช่านตระหนักได้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด จะต้องมีความลับอันน่าสะพรึงแฝงอยู่เป็นแน่......