ในมาซิโดเนียศตวรรษที่ 19 มาเรีย แม่มดอายุ 200 ปีขโมยเด็กสาวไปเลี้ยงเป็นลูก หลังแปรสภาพเนเวน่าอายุ 16 ให้เป็นแบบเดียวกัน มาเรียกก็เลิกสนใจเด็กในอุปถัมภ์ เนเวน่าที่ถูกทิ้งในป่าพลั้งมือฆ่าหญิงชาวนาและยึดร่าง เนวาน่าผู้หลงระเริงกับความพิศวงและความลำบากของชีวิตเข่นฆ่าและอาศัยร่างชาวบ้านชายและหญิงต่อ เพราะรู้จักรักษาประสบการณ์มนุษย์อันหลากหลายไว้ แต่พอมาเรียโผล่มาอีก เนเวน่าถูกบีบให้ตัดสินใจอย่างเจ็บปวด