Nory and her best friend Reina enter the Sage Academy for Magical Studies, where Nory’s unconventional powers land her in a class for those with wonky, or “upside-down,” magic. Undaunted, Nory sets out to prove that that upside-down magic can be just as powerful as right-side-up.<div><br></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, "sans-serif"; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(223, 239, 255);">Upside-Down Magic ซึ่งเป็นภาพยนตร์ต้นฉบับของดิสนีย์แชนแนล</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, "sans-serif"; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(223, 239, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, "sans-serif"; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(223, 239, 255);">Nory Boxwood Horace วัย 13 ปีค้นพบว่าเธอสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้และ Reina Carvajal เพื่อนสนิทของเธอสามารถเสกเปลวไฟได้ ทั้งคู่เข้าสู่ Sage Academy ซึ่งเป็นสถาบันสอนเวทย์มนตร์ โดยใช้ความสามารถในการควบคุมพลังแห่งเวทย์มนตร์แยกกลุ่มในสถาบัน ซึ่งแน่นอนว่า Reina เธอได้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของคลาส  แต่เวทมนตร์และความคล่องแคล่วของ Nory ผิดปกติ จึงจัดอยู่ในกลุ่ม Upside-Down Magic หรือที่เรียกว่า UDM ซึ่งศาตราจารย์ด้านเวทย์มนตร์เชื่อว่าพลังที่ไม่ธรรมดาของ UDM ทำให้พวกเขาเสี่ยงสูงต่อโลกและตัวเอง Nory และเพื่อนร่วมชั้นในกลุ่ม UDM จึงต้องหาทางพิสูจน์ว่า Upside-Down Magic นั้นสามารถควบคุมและเป็นเวทย์มนตร์ที่จะถูกยอมรับได้</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, "sans-serif"; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(223, 239, 255);"></div>