เมื่อวิญญาณสองดวงมาพบกัน ไม่มีอะไรมาพรากพวกเขาออกจากกันได้ พ่อหม้ายทาคูมิใช้ชีวิตที่เงียบสงบกับยูจิลูกชายวัย 6 ขวบของเขาหลังจากการสูญเสียภรรยาและแม่มิโอะ ยูจิจำสัญญาที่เธอมีกับเขาได้เสมอมา: "ฉันจะอยู่กับคุณอีกครั้งในหนึ่งปี เมื่อฝนมา" ในวันครบรอบ 1 ปีของการจากไปของเธอ ทาคูมิและยูจิกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าเมื่อพบผู้หญิงที่กำบังจากฝนที่ตกจากมรสุม