เมื่อสิ่งประดิษฐ์ของ แวน เฮลซิ่ง สร้างความยุ่งเหยิง แดร็กกับพรรคพวกได้กลายร่างเป็นมนุษย์ และจอห์นนี่กลายเป็นปีศาจ! ในร่างใหม่ของพวกเขา แดร็กและจอห์นนี่ต้องร่วมมือกันหาทางแก้ ด้วยความช่วยเหลือจากเมวิส แดร็กและเดอะแก๊งต้องแข่งกับเวลาเพื่อหาทางเปลี่ยนกลับสู่ร่างเดิมก่อนที่พวกเขาต้องอยู่ในร่างมุษย์ตลอดกาล