หนังสยองขวัญตัวตลกสุดโหดจากประเทศอิตาลี เรื่องราวของคุณพ่อแสนดีนามว่า เคนท์ ที่ต้องการจะจัดงานวันเกิดให้ลูกชายที่ชื่อ แจ็ค แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าเขาไม่สามารถหาตัวตลกมาได้ทันเวลาก่อนเริ่มงาน ดูเหมือนโชคจะเข้าข้าง(จริงๆน่ะหรอ ซี๊ด...) เมื่อเคนท์ได้เจอหีบโบราณที่ภายในบรรจุชุดตัวตลกเก่าๆเอาไว้ เขานำมันมาสวมและสร้างความบรรเทิงให้กับเด็กๆที่อยู่ในงาน ตกกลางคืนเคนท์เหนื่อยมากและเผลอหลับไป พอรุ่งเช้าเขาพยายามถอดชุดตัวตลกนั่นออก แต่มันกลับถอดไม่ออก มิหนำซ้ำยังยึดติดกับร่างกายของเคนท์เสมือนเป็นเนื้อหนังของเขาจริงๆ ยิ่งนานวันผ่านไป เคนท์เริ่มถูกครอบงำโดยชุดตัวตลกต้องคำสาป เสียงพูดที่อ่อนโยนกลายเป็นเสียงขู่คำราม เสียงหัวเราะแปรเปลี่ยนเป็นเสียงร้องอันโหยหวน เคนท์เริ่มหิวกระหายมากขึ้นๆ ความหิวที่ถึงแม้จะกินข้าวของจนหมดตู้เย็น เขาก็ไม่สามารถระงับมันได้ "เขาอยากกินเนื้อเด็ก" (ขออีกทีนะ ซี๊ดดด...) ฟันที่เคยเรียงสวยเต็มปาก มาบัดนี้มันหลุดร่วงออกมากองกับพื้น เขี้ยวที่ยาวและแหลมคมถูกงอกขึ้นมาแทนที ร่างกายของเคนท์เริ่มหนีห่างความเป็นมนุษย์เข้าทุกวัน ในตอนนี้ด้วยสติสัมปชัญญะที่เหลือเพียงน้อยนิดของเขา เคนท์รู้ตัวแล้วว่าจะต้องหาทางหยุดเรื่องประหลาดบ้าๆนี้ให้จงได้ ก่อนที่เหยื่อรายต่อไปจะเป็นแจ็ค ลูกชายที่เขารักยิ่งกว่าชีวิตของเขาเอง