เบธ (คีแกน คอนเนอร์ เทรซี่) คุณแม่ยังสาวที่เริ่มเอียนและเหนื่อยล้ากับการที่ต้องคอยดูแลคนเป็นลูกตลอดเวลา และเมื่อ โจชัว (เจ็ตต์ ไคลน์) ลูกชายวัยแปดขวบของเธอ เริ่มสร้างเพื่อนในจินตนาการที่เขาให้ชื่อว่า ซี ที่ในตอนแรกเธอมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ แต่เมื่อ มัน เริ่มมีอิทธิพลจนเปลี่ยนพฤติกรรม โจชัว ไปในทางที่เลวร้ายลง เบธ จึงไม่อยู่นิ่งและเริ่มขุดคุ้ยที่มาของมัน จบพบว่าบางที ซี อาจจะไม่ได้เป็นแค่จินตนาการที่ลูกของเธอสร้างขึ้นมาเอง