Tokonome Mamori is transferred to Mermaid - an artificial quarantine island for people with superpowers. When Mamori is attacked, a newly transferred girl named Mirei saves her. The enemy doesn't stop, however, and the two are soon cornered. Just when they think all hope is lost, Mirei kisses Mamori, and Mamori turns into a sword. Mirei then wields the sword and launches a counterattack against their enemies.
เรื่องราวการต่อสู้ที่สุดแสนจะเร่าร้อนของสาวสุด “เซ็กซี่” ในเกาะเทียม เด็กสาวที่มีชื่อว่า “มาโมริ โทโคโนเมะ” ได้ถูกย้ายมาที่เกาะประหลาดแห่งนี้ เหล่า เมอเมด ก็ได้เข้าทำร้ายเธอในทันที่และก็ได้ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ เธอคนนั้นมีชื่อว่า “มิไร” ยังไงก็ตามยังมีศัตรูที่แข็งแกร่งรอพวกเธอทั้งสองอยู่เช่นกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน “ Valkyrie Drive -Mermaid-”