ในสมัยโบราณ เมื่อเทพเจ้า ปีศาจ และมนุษย์อยู่ร่วมกัน
ชางเอ่อ ผู้เป็นอมตะและ เซียวเหลียง ศิษย์ของเขาอาศัยอยู่อย่างสันโดษในถ้ำ
ชีวิตที่แสนสงบสุขของพวกเขาถูกทำลายโดยราชาปีศาจ ที่ติดตามพวกเขา
เซียวเหลียงผู้ขี้ขลาดถูกบังคับให้ร่วมมือกับเจียงเฉิงนักวิชาการที่ฉลาดและซุกซน
และพระฉงหมิงผู้กล้าหาญและดื้อรั้นเพื่อเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาที่อยู่อาศัยในตำนานของหยุนจงจูผู้เป็นอมตะ
ในระหว่างการเดินทาง ลูกชายทั้งสามจะเผชิญกับความยากลำบากมากมาย
พบกับความโรแมนติคที่ทำให้หัวใจเต้นแรง และสัมผัสกับการทดสอบมิตรภาพ ชีวิต และความตาย
ในขณะเดียวกัน แผนการสมรู้ร่วมคิดครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพลังของทั้งสามโลก
ก็กำลังคลี่คลายอยู่รอบตัวพวกเขา…