หลังจากถูกยิงโดยโจรขโมยภาพวาดของโกยา ไซม่อนนักประมูลงานศิลป์ ฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าทั้งภาพวาดและความทรงจำของเขา...หายไป เขาถูกแฟรงค์บังคับให้รักษาด้วยการสะกดจิต จนทำให้เขาถลำเข้าไปในรักสามเส้า กับนักสะกดจิตสาวผู้เย้ายวนจนเมื่อเรื่องราวทั้งหมดหักเห เส้นกั้นระหว่างความฝันกับความจริงก็เลือนลางจนแยกไม่ออก