หลังจากการทรยศของคนรัก มังกรโบราณเทียนเหยาพบว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสและอกหัก ผู้หญิงที่เขารักหักหลังเขาด้วยการลอกกระดูกมังกรของเขาแล้วผนึกไว้ทั้งสี่ทิศ วิญญาณของเขารอดพ้นมาได้เพราะโชคช่วย ตอนนี้เกิดใหม่ เขาได้พบกับ Yan Hui ผู้ซึ่งสาบานว่าจะปกป้องเขาในขณะที่เขาเอากระดูกที่หายไปของเขากลับคืนมา เมื่อค้นพบแมวน้ำในทะเลสาบ เทียนเหยาเห็นโอกาสของเขา หลังจากได้พบกับ Yan Hui Tian Yao ก็เริ่มมีความหวัง เมื่อรู้ว่าเธอมีมังกรที่สามารถทำลายผนึกนั้นได้ Tian Yao ใช้ Yan Hui เพื่อดึงชิ้นส่วนร่างกายที่ถูกขโมยไป จากนั้น Yan Hui วางแผนที่จะหลบหนีของเธอ แต่ล้มเหลว น่าแปลกที่เธอพบว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป Tian Yao ชื่นชมความพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าของ Yan Hui ในการช่วยชีวิตเขา ในขณะที่ Yan Hui ชื่นชมสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่พวกเขาสร้างขึ้น ความลึกลับจะเกิดขึ้นเมื่อ Yan Hui ได้รู้ที่มาที่แท้จริงของเธอ