บอกเล่าเรื่องราวของราชาปีศาจและเจ้าหญิงผู้โชคร้ายขณะที่พวกเขาสานผ่านความทรงจำในอดีตในหนังสือหลายเล่ม ด้วยภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จ พวกเขาได้สัมผัสกับความรักและความเศร้าของวิญญาณและสัตว์ประหลาดต่างๆ Chun Yao เคยเป็นอมตะที่ได้รับมอบหมายให้ปกป้องสัตว์ประหลาดใน Wangchuan เขาถูกขับออกจากสวรรค์เพราะทำผิดและกลายเป็นราชาของสัตว์ประหลาดทั้งหมดใน Hundred Spirits Lake เมื่อเจ้าหญิง Han Sheng แห่งอาณาจักร Bailu เข้ามาในทะเลสาบ เธอพบว่าเธอถือหนังสือที่มีแต่สัตว์ประหลาดเท่านั้น Chun Yao ผู้หยิ่งผยองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพาเธอไปผจญภัยเพื่อค้นหาความลึกลับเบื้องหลังหนังสือซึ่งนำพวกเขาไปสู่การเปิดเผยเรื่องราวมากมาย: นักบวชเต๋า บู่ ฟาน พบกับไป่ ชาน นางยั่วยวนที่ขโมยช่วงชีวิตของผู้หญิงเพื่อยืดอายุสามีของเธอ Kong Qi ที่คอยปกป้องคนรักและเทพเจ้าแห่งสงคราม Xiao Shan อย่างเงียบๆ เผชิญกับการทดลองด้วยความรักและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการหวงแหนคนตรงหน้าคุณ Shen Ci เป็นนางเงือกที่ตกหลุมรัก Xie Chang Ye ตัวประกันของอาณาจักร Beilu เธอเต็มใจอดทนต่อความเจ็บปวดจากการถอดหางออกเพื่อเป็นผู้ช่วยของเขา แต่พวกเขาก็ติดอยู่ในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจที่อยู่รอบตัวพวกเขา