เรื่องราวของเด็กหญิงซึ่งถูกตราหน้าว่ามีพ่อเป็นขอทาน มีแม่เป็นผู้หญิงหากิน ปีกแห่งชะตากรรมพัดพาไปจากบ้านเกิดเมืองนอน ตกระกำลำบากจนแทบเอาชีวิตไม่รอด มีเพียงกะลาที่ใช้ขอทานและกระเป๋าหงส์ฟ้าที่ยืนยันการมีอยู่ของตัวเอง แต่หงส์ย่อมเป็นหงส์ ปีกแห่งหงส์ ปีกแห่งรัก จึงโอบอุ้มหญิงสาวให้กลายเป็นหงส์ฟ้า