สถานการณ์ที่เกิดเรื่องคือช่วงที่เป็นสงครามเย็น รัสเซีย อเมริกา และอังกฤษ ต่อสู้กันด้วยข่าวกรอง ข้อมูล และสร้างสงครามจิตวิทยาเกิดเหตุที่ The Control ผู้เป็นหัวหน้าได้รู้ว่าหน่วยข่าวกรอง Circus ของอังกฤษได้มีข่าวรั่วไหลจากคนในที่เป็นไส้ศึกจากสายลับ Ricki Tarr ซึ่งไส้ศึกนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้ใน 5 ผู้บริหารของ The Circus แต่เสียดายที่ The Control นั้นกลับถูกบีบให้ลาออกก่อนจะมีการสืบสวน แล้วเกิดเส้นเลือกในสมองแตก แต่ก่อนจะเสียชีวิตได้มีการมอบหมายให้ George Smiley สายลับเกษียญรุ่นเก่ามาทำการสืบสวนสอบสวนหาไส้ศึกในองค์กร