รื่นเริงไปกับความวายป่วงของ เจ้ากบเคอร์มิท และผองเพื่องสุดฮา กลุ่มตุ๊กตามือชื่อดังที่ได้รับการติดต่อจาก โคมินิค แบดจี้ (ริคกี้ เจอร์เวส) ให้ไปเดินสายงานแสดงเวิล์ดทัวร์ โดยที่ไม่รู้เลยว่านี่คือกับดักของ คอนสแตนทีน กบเขียวแสนชั่วร้ายที่ต้องการขึ้นเป็นสุดยอดอาชญากรอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งหลังจากหลอก เคอร์มิท มาขังคุกได้แล้ว คอนสแตนทีน ก็รีบสวมรอยรับบทบาทเป็น เคอร์มิท ตลอดการออกทัวร์ ระหว่างนั้นพวกผองเพื่อนตุ๊กตามือเริ่มรู้สึกว่าหัวหน้าของเขามีนิสัยแปลกไปจากเดิม ด้าน เคอร์มิท เองก็ร้อนใจและพยายามหาทางหนีให้เร็วที่สุด แต่ทางเดียวที่จะช่วย เคอร์มิท และปกป้องโลกนี้จากเงื้อมมือของ คอนสแตนทีน ก็ไว้ได้ คือการที่ วอลเตอร์ ฟอซซี่ และแอนิมอล สืบรู้ความจริงและเบื้องหลังทั้งหมด