The story follows Yukito Yanagi, an orphan who one day encounters an eccentric disciple of his father's. The strange man takes him to his birthplace on Ayakajima, made up of seven islands where mysterious beings called "Mitama" and dragons are rumored to reside. There, Yukito meets his father's two other disciples, who protect the harmony of Ayakajima… which soon threatens to collapse.

เด็กหนุ่ม “ยานางิ ยูกิโตะ” ผู้ที่เติบโตมจากแผ่นดินใหญ่ที่วันหนึ่งเขาได้พบกับ “ซากาวะ จิงกิ” ลูกศิษย์พ่อของเขาที่ล่วงลับ และได้พา ยูกิโตะ กลับไปที่เกาะ “อายาคาชิมะ” ที่มีตำนานเกี่ยวกับ “มิทามะ” มังกรแห่งไฟและน้ำอาศัยอยู่ หลังจากนั้น ยูกิโตะ ก็ได้พบกับลูกศิษย์อีก 2 คนของพ่อเขาผู้เป็นพี่น้องกับ ซากาวะ อย่าง “ฮารุอากิ คุรามะ” และ “อิบุกิ อากะ” ซึ่งที่ ยูกิโตะ กำลังจะต้องเผชิญก็คือความจริงบางอย่างที่ทำให้ความสงบสุขของเกาะ อายาคาชิมะ ต้องพังทลาย