เรื่องราวของสงครามระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน โดยประเทศหนึ่งคือจักรวรรดิที่เจริญด้านเทคโนโลยี และอีกประเทศหนึ่งมีการปกครองโดยพวกแม่มดที่ผู้คนเกรงกลัว ท่ามกลางสงคราม Iska เด็กหนุ่มที่เป็นกำลังรบหลักของจักรวรรดิตั้งแต่อายุยังน้อยได้มาพบกับ Aliceliese เจ้าหญิงของฝ่ายแม่มดที่ได้ชื่อว่าแกร่งที่สุด และนั่นก็ทำให้ทั้งสองต่างเริ่มคำนึงถึงกันและกัน แต่ราวกับโชคชะตาได้เล่นตลกเพราะสถานการณ์ของทั้งสองประเทศได้ตึงเครียดยิ่งขึ้น และโลกจะไม่มีสันติสุขจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถูกกำจัด