หนังเล่าถึงรัชสมัยของ พระราชาแทโจ ที่ขุนนางกระด้างกระเดื่องแบ่งพรรคแบ่งพวกออกเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวา ซํ้าลูกชายอย่าง องค์ชายอีบังวอน ( จางฮยอก ) จอมเจ้าเล่ห์ก็รอโอกาสที่จะแย่งชิงบัลลังก์ทุกเมื่อ มีเพียง แม่ทัพคิมมินแจ (ชินฮาคยอน) ผู้เก่งกาจเพียงคนเดียวที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีกับพระราชา