In a world resembling the middle age a girl Riannon is set to be sacrificed to appease a ressurected demon Lord arawn as her brother attempts to rescue her

โดยจอมมาร อารอว์น ผู้ซึ่งแท้จริงแล้ว อดีตเป็นหนึ่งในราชาของเหล่าภูติ ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ปกครองมนุษย์ในสมัยโบราณ ร่วมกับราชาอีกองค์คือ เพวล์ ซึ่งเป็นต้นตระกูล ของพวกอาร์เธอร์กับริอันนอนนั่นเอง
หลังจากสงครามเมื่อร่วมพันปีก่อน อารอว์นถูกสังหารและหลับไปก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบกับริอันนอน เขาช่วยเธอไว้ และพาเผ่าเกลซึ่งเป็นเผ่าที่สืบเชื้อสายมาจากภูติ ลี้ภัยจากจักรวรรดิ์ไปยังทวีป
ที่เคยเป็นเหมือนเมืองหลวงของเหล่าภูติ อารอว์นลงหลักปักฐานอยู่ที่อวาลอน ปราศาทที่เคยเป็นที่อยู่ของเขาและเพื่อนรัก...เพวล์